Praha, 28. listopadu 2024 –Transakce s názvem „Projekt Morava“ představuje premiéru pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia („UniCredit CZ&SK“, „Banka“) na trhu významných převodů rizik (Significant Risk Transfer, SRT). Projekt Morava je historicky první kreditní dluhopis přímo vydaný českou bankou a zároveň první transakce v České republice a na Slovensku splňující normy STS (Simple, Transparent and Standardized).
Projekt Morava vznikl ve spolupráci UniCredit CZ&SK a nizozemského investora, správce aktiv penzijních fondů, PGGM. Referenční portfolio v hodnotě 1,7 miliardy eur zahrnuje firemní expozice poskytnuté klientům v České republice a na Slovensku. Kapitálová struktura transakce obsahuje tranše první ztráty a nejvyšší úrovně, které si banka ponechala, a tranši druhé ztráty, kterou zakoupilo PGGM jménem svého klienta PFZW, nizozemského penzijního fondu pro zdravotnictví.
UniCredit Bank GmbH byla jediným aranžérem a agentem transakce pro UniCredit CZ&SK.
Velikost transakce, inovativní struktura a přínosy v oblasti uvolnění kapitálu na úrovni skupiny i lokální banky potvrzují strategii UniCredit využívat SRT jako efektivní nástroj ke zvyšování kapitálové efektivity. Skupina UniCredit plánuje tento přístup dále rozšiřovat na nové třídy aktiv a právní subjekty ve střední a východní Evropě.
Transakce také zahrnuje ESG reporting, což odráží závazek UniCredit CZ&SK k udržitelnosti a zajišťuje přesné a transparentní hodnocení ESG profilu jejího portfolia.
UniCredit pravidelně vydává SRT transakce a úspěšně realizovala řadu obchodů v Itálii, Německu a střední a východní Evropě napříč různými třídami aktiv a formáty. Tento závazek byl nedávno oceněn titulem „Credit Portfolio Manager roku“ v rámci ocenění Risk.net.
Tým UniCredit Securitization & Asset Backed Solutions je uznávaným lídrem na trhu SRT a byl oceněn jako „Evropský aranžér roku“ v letech 2022 a 2024 na oceněních Structured Credit Investor CRT.
Maria Georgia Salagean, finanční ředitelka UniCredit Bank uvedla: „Naše první syntetická sekuritizace představuje klíčový milník v našem závazku k efektivnímu řízení kapitálu a rizik. Projekt Morava je úspěšným výsledkem dlouhé cesty, na jejímž konci je nejen efektivní prvotní transakce, ale také platforma pro budoucí SRT, podporující udržitelný růst. SRT je pro nás velmi účinný způsob v podpoře našich klientů v České republice a na Slovensku, ať už jde o budování dlouhodobých vztahů nebo navazování nových. Tento úspěch je také důkazem vysoké úrovně profesionality a skvělé spolupráce s PGGM, což vytváří základ pro dlouhodobé partnerství.“
Luca Paonessa, seniorní ředitel, Credit and Insurance Linked Investments, PGGM dodává: „Projekt Morava rozšiřuje geografický záběr naší mise, přičemž Česká republika a Slovensko nabízejí atraktivní diverzifikační výhody pro našeho klienta, penzijní fond. Tento projekt také představuje začátek toho, co doufáme, že bude dlouhodobým vztahem s UniCredit. UniCredit Bank CZ&SK je dynamická banka, která si vybudovala silnou pozici a zároveň čerpá z bankovních zkušeností skupiny UniCredit. Kvalifikace podle normy STS potvrzuje odhodlání UniCredit dosahovat nejvyšších standardů v oblasti převodů rizik. Jsme obzvlášť hrdí na zavedení detailního ESG reportingu, který nám umožňuje sledovat vývoj udržitelného profilu portfolia v souladu s naší vírou, že udržitelnost, riziko a návratnost jsou rovnocennými dimenzemi našich investic.“
O UniCredit CZ&SK
UniCredit Bank CZ&SK patří mezi nejvýznamnější banky na českém trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování, korporátního financování a exportního financování. Banka si také vybudovala mimořádně silnou pozici v akvizičním financování a zaujímá první místo ve financování komerčních nemovitostí. UniCredit Bank je součástí skupiny UniCredit, která působí ve 13 evropských zemích a obsluhuje více než 15 milionů klientů. Jako kontrolovaná entita tvoří skupinu se svým jediným akcionářem UniCredit S.p.A. UniCredit Bank je zároveň řídící entitou vůči svým dceřiným společnostem.
O PGGM
PGGM Investment Management je součástí nizozemské neziskové organizace PGGM, která poskytuje služby v oblasti penzijních fondů. Plní sociální mandát: udržitelně investuje penzijní kapitál přibližně tří milionů účastníků PFZW, penzijního programu pro nizozemský sektor zdravotnictví a sociální péče. K 30. září 2024 PGGM IM spravovalo 257 miliard eur na veřejných i soukromých trzích po celém světě.
